Dr Clemens Hillmer LL.M.
Partner Hamburg
Clemens is a Partner and Head of the German Assets and Structured Finance Group.
Clemens has broad experience advising on domestic and international financings and leasing transactions for German and international banks, leasing companies and investors.
His expertise is also regularly sought on the sale of performing and non-performing loans as well as the restructuring of finance transactions.
Clemens is recommended as a leading finance lawyer by directories Legal 500 EMEA, Chambers Europe, Chambers Global, JUVE Handbuch and Who’s Who Legal. In 2020, Chambers described him as “a well-reputed expert in the financing of portfolio acquisitions and in refinancing loans.”
He has also been awarded “The Best Lawyers in Germany” in the field of Asset Finance Law by Best Lawyers in cooperation with business magazine Handelsblatt.
- Advising Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG as lead counsel on a $135 million Fund Level Facility for the purpose of re-financing sale-and-lease-back ship transactions concluded by a subsidiary of fund managed by Meerbaum Capital Solutions. This deal won Structured Finance Deal of the Year 2020, Marine Money.
- Advising a group of banks on the restructuring of a group with holdings in various jurisdictions and more than 80 affiliates with a total volume of more than $1.8bn.
- Advising KKR Credit to acquire a portfolio of performing and non-performing shipping loans originated by NORD/LB with an initial total volume of about US$1.5bn including up to 100 ships.
- Advising Bank N.V. and DVB Bank S.E. on a US$150m container box financing transaction with ING, DVB and Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg – Girozentrale as lenders and Hapag-Lloyd AG borrower.
- Advising HSH Nordbank on a US$225m deal to transfer a fleet of distressed vessels (seven container vessels, seven dry bulk carriers) out of HSH’s non-core portfolio to Navios Group.
Education
- 2001 · Master of Laws (Shipping Law), University of Cape Town
- 1999 – 2001 · Traineeship, Second State Exam
- 1997 · Doctoral Thesis
- 1997 · First State Exam
memberships & associations
- Bundesrechtsanwaltskammer
- Hamburgischer Anwaltsverein e.V.
- PressWFW advises Eurazeo and EFS on sale and leaseback of jack-up support vessel ‘Thor’
- PressWFW advises portfoliomanagement on part sale of residual shipping loan portfolio
- PressWFW advises HCOB on US$180m bank facility for MPCC
- PressWFW advises CA-CIB and HCOB on US$140m financing for GSL
- EventShip recycling
Dr. Clemens Hillmer ist Partner und leitet die Assets & Structured Finance Group in Deutschland.
Dr. Clemens Hillmer verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit nationalen und internationalen Finanzierungs- und Leasingtransaktionen. Er berät deutsche und internationale Banken, Leasinggesellschaften und Investoren.
Sein Fachwissen wird regelmäßig im Rahmen des Verkaufs von Performing- und Non-Performing-Loans sowie der Restrukturierung von Finanztransaktionen herangezogen.
Dr. Clemens Hillmer wird von Legal 500 EMEA, Chambers Europe, Chambers Global, vom JUVE Handbuch und von Who’s Who Legal als führender Finanzanwalt empfohlen. Chambers bezeichnete ihn 2020 als “anerkannten Experten für die Finanzierung von Portfolio-Akquisitionen und für die Refinanzierung von Krediten”.
Dr. Clemens Hillmer wurde zudem für den Bereich Asset Finance in der Kategorie “Best Lawyers in Germany” (Deutschlands beste Anwälte) vom Handelsblatt in Kooperation mit dem Fachverlag Best Lawyers ausgezeichnet.
- Beratung von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Lead Counsel bei einer Fondsfazilität in Höhe von USD 135 Mio. zur Refinanzierung von Sale-and-lease-back-Schiffstransaktionen, die von einer Tochtergesellschaft eines von Meerbaum Capital Solutions verwalteten Fonds abgeschlossen wurden. Dieser Deal gewann den “Structured Finance Deal of the Year 2020, Marine Money Award”.
- Beratung einer Gruppe von Banken zur Restrukturierung der Unternehmensgruppe mit Holdings in verschiedenen Jurisdiktionen sowie mehr als 80 Schwester-Gesellschaften mit einem Gesamtvolumen von über USD 1,8 Mrd.
- Beratung der KKR Credit beim Erwerb eines Portfolios an notleidenden und nicht-notleidenden Schifffahrtskrediten. Das Portfolio der NORD/LB hat ein anfängliches Gesamtvolumen von ca. USD 1,5 Mrd. mit bis zu 100 Schiffen.
- Beratung der Bank N.V. und DVB Bank S.E. hinsichtlich einer USD 150 Mio. Containerfinanzierung mit ING, DVB und der Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg – Girozentrale – als Darlehensgeber und der Hapag-Lloyd AG als Darlehensnehmer.
- Beratung der HSH Nordbank hinsichtlich der Übertragung einer Flotte notleidender Schiffe bestehend aus sieben Containerschiffen und sieben Schüttgut-Frachtern (Dealvolumen USD 225 Mio.).
Ausbildung
- 2001 Master of Laws (Shipping Law), University of Cape Town
- 1999-2001 Praktikum, 2. Staatsexamen
- 1997 Doktorarbeit
- 1997 1. Staatsexamen
Mitgliedschaften und Vereine
- Bundesrechtsanwaltskammer
- Hamburgischer Anwaltsverein e.V.
- PressWFW advises Eurazeo and EFS on sale and leaseback of jack-up support vessel ‘Thor’
- PressWFW advises portfoliomanagement on part sale of residual shipping loan portfolio
- PressWFW advises HCOB on US$180m bank facility for MPCC
- PressWFW advises CA-CIB and HCOB on US$140m financing for GSL
- EventRecycling von Schiffen